Concentration in Regional Consumer Loan Markets in the Context of Growing Digitalisation of Banking Services in Russia

Экономика региона. 2024. Т. 20. № 1. С. 293–304.

Мишура А. В.

В последние годы рост концентрации и монополизации в банковском секторе России, связанный с доминированием крупнейших банков, был в основе дискуссии об уровне конкурен-ции в отрасли. Усиление конкуренции и снижение концентрации в финансовом секторе, в том числе на региональном уровне, являлось декларируемой задачей Банка России, решение которой связы-вается с распространением новых финансовых технологий, цифровизацией банковских услуг и тех-нологиями дистанционного доступа. Целью исследования является оценка динамики концентра-ции на региональных рынках кредитования населения в период с 2015 г. по 2021 г. и ответ на во-прос, как новые финансовые технологии и цифровизация усиливают конкуренцию в банковском сек-торе на уровне регионов. Рассчитаны индексы концентрации и количество присутствующих банков на рынках кредитования населения в регионах РФ, а также на этом рынке в стране в целом. Расчеты проведены на основе данных с сайта Банка России, как для рынка кредитования физических лиц, так и отдельно для рынка жилищного кредитования. Они показали, что в эти годы не наблюдалось сниже-ния показателей концентрации. В то же время снижение среднего по регионам числа банков, выда-ющих кредиты населению, менее значительно, чем снижение общего числа банков, вследствие при-хода части банков на рынки тех регионов, где они не работали ранее. Это значит, что расширение оставшимися банками своей деятельности на большее число регионов, в том числе с помощью циф-ровизации и развития дистанционных методов, потенциально способно усилить конкуренцию в от-расли. Однако пока только небольшой объем кредитов и вкладов населения в регионах обеспечива-ется банками, не имеющими подразделений в данном регионе. Поэтому пока мало оснований гово-рить о том, что новые финансовые технологии усиливают конкуренцию в банковском секторе регио-нов страны.

Ключевые слова: конкуренция, банковский сектор, competition, banking sector, цифровизация, жилищное кредитование, digitalization

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Пространственная и отраслевая экономика: города, ритейл, энергетика и макроэкономика (2024)